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点検で出た 決めてほしいこと（3枚目）

確認者：向畑充さん　／　作成 2026年11月9日　／　全20問

どなたが答えていますか

タップして選ぶだけです。あとは質問を選んでいくと自動的に保存されます。送信ボタンを押す必要はありません。

選ばなくても回答は保存されます。1問ずつ、決まったものから答えてください。

このシートについて

経理ポータルの「助成金・補助金」と「設備購入予定表」を、使う人の目線で点検しました。あわせて、年末調整と請求書まとめの直しの中で新しく出たことも入れています。見つけた不具合と小さい直しは、ここには載せていません（別に直します）。ここにあるのは、直す前に向畑さんに決めてほしいことだけです。

助成金の「認定管理」の権限とご家族の情報、入口に「期限の近い順のやること」を出す件は、もう答えをいただいたので直し始めています。

急ぎは最初の2問（年末調整・締切 11/28 の前に差し戻しが起きるかもしれないため）と、設備購入の確認11（3.5トンの支払いが資金繰りの見通しに入ってくるため）です。

選んだ時点で保存されます（送信ボタンはありません）。迷うものは飛ばすか、メモに書いてください。「綾花さんに聞く」を選んだものは、Claude が綾花さんにまとめて聞きます。

このページは住所を知っていれば誰でも開けるので、給与の額・口座の番号・住所や電話はメモに書かないでください。

確認 1

【年末調整】差し戻したとき、LINE の無い社員への知らせ方急ぎ

2枚目で「差し戻したときだけ、本人に一言知らせる」と決めていただきました。調べると、会社の LINE に登録があるのは4人だけ（向畑充さん・岡崎さん・綾花さん・藤井さん）で、現場の社員は LINE の登録がありません。社員マスタのメールアドレスは、在籍12人のうち11人に入っていて、全員が個人のアドレスです。今は、社員がポータルを開いたときに、トップに赤い帯が出るだけです。
メールで送る文の案（理由も中身も書かない）:
「【年末調整】◯◯さんへ　経理から、年末調整の申告に『直してください』と戻っています。社内ポータルを開くと、上に赤い帯が出ています。そこから開いて直し、いちばん下の『最終確認へ進む』から、もう一度提出してください。（このお知らせに返事をしても届きません。分からないときは綾花さんに聞いてください）」
確認したいこと

LINE の登録が無い社員には、どう知らせますか？

確認 2

【年末調整】メールが無い人・送れなかったとき確認1 がメールのとき

在籍12人のうち1人は、社員マスタにメールアドレスがありません。メールが届かずに戻ってくることもあります。
確認したいこと

そのときは、どうしますか？

確認 3

【助成金・キャリアアップ】齋藤さんの行を今に合わせるデータ

齋藤さんの正社員化の行は、進み具合が 0/7 のままで、「次の手続き」がもう済んだ計画届を指しています（計画は 2025/6/30 に受理・11/8 に変更届を出し済み）。転換日（予定）は空で、重点支援対象者かどうかも「通常」のままです。
原文（キャリアアップ助成金のご案内 令和8年度版 p.6・p.14）では、雇い入れから3年未満の有期の人でも、過去5年に正社員だった期間が1年以下などの条件に当たれば「重点支援対象者 b」になり、40万円 → 80万円（40万円×2期）になります。
また、画面の申請期限は「転換日の8か月後」と決め打ちですが、原文は「正社員として6か月分の賃金を支払った日の翌日から2か月以内」なので、給与の支払日によっては画面の日付が本当の期限より遅く出ます。
確認したいこと

どうしますか？

確認 4

【助成金・持続化】再提出は済んだか・特例を受けているかデータ

カードの最後の書き込みは 10/10（「残りは銘板の写真1枚」）で、その後に再提出したのかがカードから分かりません。済んでいれば「事務局 修正依頼」5件と説明文を片付けます。要対応のうち「訪問日程の連絡（8/1〜8/10）」と「令和7年度決算の数字」は、8月で終わった用事に見えます。
あわせて、受給見込が 546,666円 で、第17回の補助上限 50万円 を超えています（公募要領 p.8。上限が上がるのはインボイス特例・賃金引上げ特例のときだけ）。交付決定通知書はカードに付いていないので、Claude は決まった額を見ていません。
確認したいこと

再提出と特例は、どうなっていますか？

確認 5

【助成金・キャリアアップ】藤井さんを対象者に足すか12月ごろ

12月ごろに藤井さんを短時間正社員にする予定と聞いています（変更届は目標3名で、対象に無期を足し済み）。今は対象者に入っていません。足すと、無期 20万円＋多様な正社員の加算 40万円＝60万円と出ます（原文の額と合っています）。今は名前と入社日を手で打つ作りで、社員マスタとつながっていません。
確認したいこと

どうしますか？

確認 6

【助成金・省力化】「お振込み（入金）」の札と7月のメモ片付け

省力化の一番上に「要対応1：お振込み（入金）」が、7月から「準備中」のまま残っています（F&M への支払いのことなら、メモの「F&M への未入金を解消」と同じ用事です）。メモの7月の「未到着（役員名簿・株主名簿・他の助成制度）」は、書類の札ではもう揃っています。
採択発表の日と交付申請の期限（採択発表から2か月）は、答えのとおり入口の「期限の近い順」に出します。
確認したいこと

どうしますか？

確認 7

【助成金・事業所基本情報】「常時雇用する労働者数」の数え方データ 12→8

事業所基本情報の「常時雇用する労働者数」が 12（在籍の全員・役員3人を含む）になっていて、「社員マスタから取得」を押しても 12 が入ります。様式第3号（支給申請書）の「労働者数」にも、そのまま 12 で出ます。
原文（ご案内 令和8年度版 p.4）は「2か月を超えて使用され、週の所定労働時間が通常の労働者とおおむね同じ人」で、役員は入りません。11/8 の変更届は、雇用関係助成金ポータルを「常時雇用 8」に直してから出しています。省力化の申請も8人です。社員マスタには「役員」の印がありません。
確認したいこと

どうしますか？

確認 8

【助成金・認定管理】タブをどうするか画面

「認定管理」（くるみん・健康経営など24項目）は、7月から1度も保存されていません（24項目すべて「未着手」）。画面の文も7月のままで、「健康経営優良法人2027」は 10/16 に受付が締め切られています（次は2028。例年どおりなら 2027年8〜10月）。
権限とご家族の情報の直しは、どちらを選んでも先に入れます（答えのとおり）。
確認したいこと

どうしますか？

確認 9

【助成金・事業所基本情報】法人名と電話の書き方様式に出る

事業所基本情報の法人名が「タイヤマネージャー フー」（「有限会社」なし・空白入り）で、様式にそのまま出ます。電話の欄は、会社の代表番号ではなく携帯の番号です。
確認したいこと

どうしますか？

確認 10

【助成金・事業所基本情報】様式第3号を令和8年度版に替えるか申請の前に

カードから出す「様式第3号（支給申請書）」の Excel は、令和7年7月版です。厚生労働省は取組の日で様式を分けていて、齋藤さんの転換は令和8年4月より後なので、令和8年度版（R8.4）で出す決まりです。R8.4 は1面の並びが変わっている（社会保険適用時処遇改善コースの欄が無くなった）ので、Excel に書き込む場所も合わせ直しが要ります。
確認したいこと

どうしますか？

確認 11

【設備購入】資金繰りに設備購入の予定を入れるか急ぎ

設備購入予定表には、支払日と払い方の欄がありません。資金繰りの計算も設備購入の表を読まないので、請求書まとめに請求書が入るまで、資金繰りには出ません。
予定表の残り 34,065,680円 のうち、2027年1月に納品の新しい3.5トン（車体 4,717,280円＋架装 21,110,760円＝25,828,040円）は、資金繰りの「この先の見通し」（今月と先の2か月＝11〜1月）にどこからも出ていません。払い方（現金・リース・借入）もどこにも書いていません。
確認したいこと

どうしますか？

確認 12

【設備購入】年ごとの合計を上に出すか見方を足す

上の「見積額合計 ¥34,065,680」は、2026〜2028年に納品する物が全部混ざった額です。年ごとに分けると、2026年 1,375,000円／2027年 27,368,040円／2028年 5,322,640円 です（今は5枚のカードを見て自分で足すしかありません）。
確認したいこと

年ごとの合計を出しますか？

確認 13

【設備購入】データの食い違い5つデータ 5か所

予定表のデータに、食い違いが5つあります。
何が食い違い
①山根号の発電機納品予定 2026/6/1 を5か月過ぎて「発注済」のまま。8月に光立機工の請求 1,947,000円（9/25 支払済）があるが、予定表の額 1,375,000円と合わないので同じ物か分からない
②大田号の発電機状態は「発注済」なのに、発注予定日が 2027/2/1（先）。まだ頼んでいないなら「未着手」
③大田号のサービスカー（納品済）額が空。リースの台帳の「三菱ふそう キャンター（FUSO LEASE・2025/8/25〜）」がこれとみられるが、どちらにもつながりが書いていない
④借入「証書貸付（2025.8.19 実行分）」目的が空。大田号の架装（2025/8/15 納品）の資金とみられるが、書いていない
⑤新しい3.5トン名前が「３ｔキャンター　シャーシ」、目的が「新車3.5ｔ」、相見積の案件名が「キャンター 工作車（新車・シャーシ）」と3通り
確認したいこと

分かる物はメモに書いてください。あとはどうしますか？

確認 14

【設備購入】取引先・カテゴリの選び肢入れ方が変わる

編集の窓の取引先は4社（光立機工・アクトシステム・ふそう・ネット）、カテゴリは4つ（車両・家具・IT機器・機械）だけです。初めての業者は入れられず、メモに書くしかありません。
相見積から「この見積で確定」すると、業者の正式名や「備品」「その他」が入り、編集の窓では「未選択」と出て、そのまま保存すると消えます（不具合として、消えないようには別に直します）。
確認したいこと

どうしますか？

確認 15

【設備購入】消すボタンを足すかボタン

今は、間違えて登録した物を消す方法がありません（相見積の「確定取消」は、相見積から作った未着手の行だけ消せます）。
確認したいこと

消すボタンを足しますか？

確認 16

【設備購入】編集の窓で、状態と見積書を直せるようにするか画面

今は、状態は「納品待ちへ」などのボタンで1つずつ進めるだけで、戻すのはアーカイブの「未着手に戻す」（一気に未着手まで戻る）だけです。見積書は、新規でも編集でも付けられません（相見積から確定したときだけ付きます）。
確認したいこと

どうしますか？

確認 17

【設備購入】見積額は税込か名札

見積額の名札は「見積額 (円)」だけです。今の10件のうち7件は 1.1 で割り切れるので、税込で入っているとみられます。
確認したいこと

見積額は税込ですか？

確認 18

【設備購入】「設置済み」と「納品済」の2つの完了データ 3件

アーカイブに「設置済み」が3件、「納品済」が3件あります。画面から付けられるのは「納品済」だけで、「設置済み」は前のデータに残っている物です。
確認したいこと

どうしますか？

確認 19

【請求書まとめ】一覧の上の「発行元マスタ」を岡崎さんにも出すか見える人

11/9 の直しで、一覧の上に「発行元マスタ」の入口を足しました（会計士ゲストには出しません）。前から取り込みの窓の中の「＋ 発行元の管理」で岡崎さんにも見えていた物で、増えたのは入口だけです。窓にはカード会社（Dカード・PayPayカード・セゾン）も並び、支払方法を変えると、その発行元の請求書すべて（今の未払いも）に効きます。
確認したいこと

どうしますか？

確認 20

【請求書まとめ】岡崎さんのメモを向畑充さんにも見せるか見える人

請求書のメモは、書いた人のグループの人だけが見られます（岡崎さんのメモは岡崎さんだけ・向畑充さんにも見えません）。画面の字もそう書いてあります。古いコメントには「岡崎さんのメモは岡崎さんと充さん」とあったので、もとはそうするつもりだったのかもしれません（コメントだけ今の動きに合わせました）。
確認したいこと

どうしますか？

保存の状態

選ぶ・書くたびに自動で保存しています。あとから直したいときは、直せばそのまま上書きされます。

選ぶと自動で保存します
回答はこの端末にも控えが残ります。
選ぶたびに保存されているので、送る操作は要りません。答え終わったら下の「回答完了」を押してください。
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